20.09. Биткоин подешевел на 10% на фоне распродаж рискованных активов и роста опасений регуляторов

Цена биткоина резко упала в понедельник, поскольку инвесторы начали избавляться от рисков на фоне падения мировых фондовых рынков. Хотя биткоин часто называют активом-убежищем, сейчас его цена имеет тенденцию снижаться на фоне более широкого снижения рисковых активов.

В понедельник утром биткоин потерял 10% стоимости, до минимума с начала августа этого года. В целом криптовалютный рынок также торгуется в красной зоне, например, эфир подешевел на 8%.

Мировые фондовые рынки падают, поскольку инвесторы опасаются последствий от потрясений на рынке недвижимости Китая, связанных с застройщиком Evergrande, имеющим большую задолженность. Инвесторы также сосредоточены на Федеральной резервной системе и на том, будет ли она сигнализировать о своей готовности начать сворачивание программы стимулов. Центральный банк начнет свое двухдневное заседание во вторник.

Ранее в этом месяце криптовалюта поднялась выше $50 000 – ключевого психологического уровня сопротивления для трейдеров. Криптовалюта находится ниже своей 50-дневной скользящей средней в районе $46 500, на которую аналитики и трейдеры обращают внимание при изменении курса для того, чтобы получить представление о промежуточной тенденции.

Падение криптовалют происходит на фоне усиления неопределенности в отношении регулирования стабильных монет. Совет по надзору за финансовой стабильностью может признать их системно рискованными, сообщила в выходные газета New York Times, что может привести к жесткому регулированию их операторов.

Президентская рабочая группа по финансовым рынкам готовит доклад о стабильных монетах, а ФРС, как ожидается, в этом месяце выпустит доклад о цифровых валютах центральных банков, который может затронуть риски стабильных монет.

Пока биткоин падал, его старший конкурент, золото, оставался в плюсе: фьючерсы на драгоценный металл выросли на 0,4%.

22.09. Goldman запустил ETF – конкурента фонда Кэти Вуд

Банк Goldman Sachs запустил инвестиционный фонд ETF Goldman Sachs Future Tech Leaders, призванный разбалансировать инвестиционные потоки, которые повышали цены на акции Big Tech в последнее время, в частности, на акции компаний FAANG, Amazon, Apple, Netflix и Google.

Фонд рассчитан на инвестиции в компании, которые призваны стать в будущем технологическими лидерами и будут иметь по-настоящему глобальное влияние. В Goldman Sachs отметили, что фонд позволит более правильно распределять инвестиции, в том числе и за пределами Соединенных Штатов.

На сегодняшний день в новом фонде 66 холдингов, которые были отобраны командой Goldman по фундаментальным показателям. В список ТОП-5 входят Marvell Technology, MercadoLibre, HubSpot, Workday и Kingdee International Software Group. Почти 80% портфеля сосредоточено в сфере информационных технологий и услуг связи.

После своего дебюта на публичном рынке ETF Goldman в моменте даже немного превзошел S&P 500 и Nasdaq Composite. Конкурентом нового фонда считается ETF Ark Innovation Кэти Вуд, ориентированный на дальновидных, разбирающихся в технологиях инвесторов.

Отличие фондов в том, что ETF Goldman более глобален, так как 50% его инвестиций вложены не в американские компании. Это дает ему возможность воспользоваться услугами аналитиков по всему миру. Фонд также сосредоточен на всем, что имеет рыночную капитализацию менее $100 млрд, то есть в большей степени ориентирован на малый бизнес.

24.09. Нефть Brent подорожала максимума за три года

На утренних торгах в пятницу стоимость нефти достигла пикового значения с октября 2018 года, поднявшись до отметки $77,73 за баррель. Нефтяной рынок демонстрирует подъем уже четвертый день подряд.

Поддержку ценам оказывает растущий спрос на топливо, опубликованные ранее на этой неделе данные о сокращении запасов нефти в США, а также ослабление доллара. Согласно данным Минэнерго, запасы сырья в Штатах сократились почти на 3,5 млн, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Также на динамику торгов оказывает влияние ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.

Дополнительным фактором роста цен выступает дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период. А это может привести к тому, что цена на Brent поднимется к уровню $90 за баррель.

28.09. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются

Во вторник фьючерсы на фондовые индексы США падают на фоне роста доходности американских десятилетних гособлигаций до максимума с начала лета. Показатель роста доходности растет четвертую торговую сессию подряд, достигнув максимального значения с конца июня в 1,52%.

В результате фьючерс на промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,46%, до 34582 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,53%, до 14960,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – до 4396 пунктов.

Сегодня состоятся выступления в Сенате главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов страны Джанет Йеллен для обсуждения темпов восстановления экономики и дальнейших шагов в области кредитно-денежной политики. Трейдеры также надеются получить какие-либо комментарии о текущем падении фондового рынка.

Как отмечает газета Wall Street Journal, некоторые инвесторы уже корректируют состав своих портфелей, чтобы подготовиться к постепенному сворачиванию мягкой монетарной политики.